האקדמיה הראשונה מסוגה
יובלים פמילי אופיס פועלת עבור הנגשת תחום תכנון הפרישה עבור אותם אנשים שרוצים להרחיב את סל השירותים שלהם.
באמצעות הקורס תוכלו ללמוד ולרכוש כלים מקצועיים שיאפשרו לכם לתת שירותי תכנון פרישה מקצועיים עבור לקוחותיכם.
אז מה הקורס שלנו כולל?
- 12 מפגשים בני 4 שעות כל אחד (סה"כ 48 שעות למידה).
- אפשרות ללימודים פרונטליים במכללת HIT חולון ובנוסף אפשרות ללמידה מקוונת בזום (כל השיעורים מוקלטים וניתנים לצפייה באזור הלמידה האישי)
- סביבת למידה טכנולוגית מתקדמת.
- פרקטיקה - תרגול מעשי עם כלים דיגיטליים חדשניים.
- ליווי מקצועי לאורך הקורס.
- הרחבת הקריירה והגדלת תיק הלקוחות.
למה בכלל ללמוד תכנון פרישה?
קורס תכנון פרישה הוא הכשרה מקצועית ומעשית המיועדת לסוכני ביטוח, משווקים פנסיוניים, יועצים פנסיוניים, רואי חשבון ויועצי מס.
הקורס מתמקד בניתוח הוליסטי של תיקים פנסיוניים, תוך הקניית ידע תיאורטי וכלים פרקטיים לתכנון וניהול כספי פרישה.
הקורס כולל נושאים כמו שיקולים בפרישה מעבודה, תכנון הוליסטי בפמילי אופיס, תכנון מס אופטימלי, מיצוי זכויות בביטוח לאומי, הבנה מעמיקה של עולם הפנסיה וניתוח תיקים מורכבים.
הקורס בנוי מ-12 מפגשים פרונטליים (עם אפשרות לצפייה בזום) וכולל תרגול מעשי ותוכניות ליווי מתקדמות להמשך הצלחה מקצועית.
מה נלמד בקורס?
הקורס מקיף מגוון רחב של נושאים בתחום תכנון הפרישה, כולל:
- תכנון פרישה הוליסטי: שילוב עקרונות הפמילי אופיס בניהול כלכלי של כספי פרישה ונכסים פיננזיים..
- ניתוח תיקים פנסיוניים מורכבים: הבנת המוצרים הפנסיוניים הקיימים כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, וקופות גמל, ושיטות לחישוב קצבאות וזכויות.
- מיסוי פרישה: נושאים מתקדמים כמו מיסוי מענקי פרישה, פריסות מס, וניהול פטורים למקסום יתרונות המס של הלקוח.
- ביטוח לאומי: חישוב קצבאות, זכויות והיבטי היוון והתמודדות עם מורכבויות כמו כפל קצבאות.
- תכנון מותאם אישי: תרגול מעשי עם כלים דיגיטליים חדשניים להצגת תיקי פרישה מלאים ללקוחות.
הקורס כולל גם תרגול מעשי המבוסס על מקרים אמיתיים, המאפשר למשתתפים ליישם את הנלמד ולהציג תיק פרישה מותאם אישית ללקוחות. עם סיום ההכשרה, המשתתפים מקבלים את הכלים הדרושים כדי להרחיב את תיק הלקוחות, לשפר את המיומנויות המקצועיות שלהם ולהעניק שירות איכותי ומקיף ללקוחותיהם.
